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CONTACT 1回60分無料相談受付中
ABOUT US
当事務所について
保険・証券の相談から、
暮らし全体のお金の備えを。
ファイナンス・パートナーは、神奈川県海老名市を拠点とするFP・IFAの個人事務所です。保険の新規加入・見直し、資産形成・資産運用のご相談をはじめ、住宅ローン、教育費・老後資金、相続への備えなどを一緒に考えます。
個人のお客様に加え、中小企業の経理・財務や、経営者の方のご相談にも対応しています。
OUR APPROACH
ご相談で大切にしていること
お客様が望む暮らしから考える
まずは、現在の状況や将来のご希望を伺います。お金を使う目的や時期、ご家族の状況を整理しながら、今考えておきたいことを一緒に確認します。
保険・資産運用のどちらからでも相談できる
「今の保険を見直したい」「資産運用を始めたい・見直したい」など、気になっていることからお聞かせください。ご希望に応じて、保障・資産運用・家計のバランスを一緒に考えます。
ご相談の範囲を分かりやすくお伝えする
家族信託・任意後見などの一般的な制度案内と、家計・ご希望の整理をFPとしてお手伝いします。
具体的な信託契約の設計・契約書作成、登記に関する相談・手続き、個別の法律・税務判断は、業務内容に応じて司法書士・弁護士・税理士などにご依頼いただきます。
専門家に伝えたい希望や質問の整理もお手伝いします。
REPRESENTATIVE
ご相談を担当する代表者
代表の木村 健が、FP・IFAとしてご相談をお受けします。2023年にファイナンス・パートナーを開所し、現在はライフマイスター株式会社に所属して活動しています。
保有資格：AFP・FP2級・証券外務員1種
代表者の経歴・相談への想いを見るSERVICE & FEES
ご相談内容と料金について
初回相談・保険・IFAのご相談
初回相談は60分無料です。保険・IFAの相談料は、金融商品のご契約の有無にかかわらず無料です。
ライフプラン作成
ライフプラン作成は、各90分の面談2回と資料作成・提供を含め、総額22,000円（税込）です。初回60分の無料相談は、この面談2回とは別です。
住宅購入・住宅ローン・売却、相続・認知症への備え（家族信託など）、法人・経営者の方のご相談については、初回無料相談の後、FPとしての相談・支援内容に応じて個別にお見積りします。
専門家に依頼する業務の内容と費用は、当事務所のFP相談・支援と分けて、ご依頼前にご確認いただきます。
有料サービスは、内容と料金をご確認いただき、お申込みいただいてから開始します。
※金融商品の取引・保有に伴う費用は、相談料とは別に発生する場合があります。
AREA & CONSULTATION
神奈川県・東京都への訪問相談、
オンライン相談に対応
海老名市を拠点に、神奈川県・東京都への訪問相談に対応しています。オンラインでのご相談も可能です。
お申込みの際に、ご希望の日時・相談方法をお知らせください。訪問をご希望の場合は、市区町村までお知らせいただくと日程を調整しやすくなります。
※訪問相談の交通費は、訪問先に応じて別途ご相談となります。
OFFICE
事務所概要
- 名称
- ファイナンス・パートナー
- 代表者
- 木村 健
- 開所
- 2023年
- 所在地
- 〒243-0437 神奈川県海老名市泉
- 訪問対応地域
- 神奈川県・東京都
- 相談方法
- 訪問相談・オンライン相談
- お申込み
- 公式LINE・お問い合わせフォーム
FIRST CONSULTATION
まずは初回60分の無料相談から
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。保険や資産運用、将来のお金について、今気になっていることからお聞かせください。
LINEまたはフォームでご希望を伺い、相談日時と方法を調整します。