保険・証券のご相談 ／ 神奈川・東京・オンライン
保険も、資産運用も。
暮らしに合う備えを、一緒に。
保険の見直し、資産形成・資産運用（証券・IFA）のご相談に対応しています。海老名市のファイナンス・パートナーが、家計やライフプランを踏まえ、ご自身に合った備えを一緒に考えます。
初回相談は60分無料。
神奈川県・東京都への訪問相談、
オンライン相談に対応しています。
相談内容がまとまっていなくても、まずは今気になっていることからお聞かせください。
※訪問相談の交通費は、訪問先に応じて別途ご相談となります。
SERVICE
相談できること・料金
- 今の保険は、自分や家族に合っている？
- 資産運用を始めたい・見直したいけれど、何から考えればよい？
保険からでも、資産運用からでも。
まずは気になっていることからお聞かせください。ご希望に応じて、保障・資産運用・家計のバランスを一緒に整理します。
保険の新規加入・見直し
いま必要な保障や、家計に合った保険を一緒に整理
相談料無料
ご契約の有無にかかわらず無料
資産形成・資産運用（証券・IFA）
将来の目的や使う時期に合わせ、資産形成・資産運用の考え方を一緒に整理
相談料無料
ご契約の有無にかかわらず無料
ライフプラン作成
教育・住宅・老後など、将来の収支を資料で確認
22,000円（税込）
面談2回＋資料提供の総額
住宅購入・住宅ローン・売却
予算・返済計画・借り換えなどを相談
個別お見積り
内容に合わせてご案内します
相続・認知症への備え
ご自身とご家族の将来に向けた備えを整理
個別お見積り
内容に合わせてご案内します
法人・経営者の方のご相談
中小企業の経理・財務、福利厚生など
個別お見積り
内容に合わせてご案内します
保険・IFAの相談料は、金融商品のご契約の有無にかかわらず無料です。金融商品の取引・保有に伴う費用は、相談料とは別に発生する場合があります。
有料サービスは、内容と料金をご確認いただき、お申込みいただいてから開始します。ライフプラン作成の面談は各90分です。初回60分の無料相談は、この面談2回とは別です。
ファイナンス・パートナー代表
FP・IFA
保有資格
AFP・FP2級・証券外務員1種
PROFILE
ご相談を担当する木村 健です
2023年に個人事務所「ファイナンス・パートナー」を開所。現在はライフマイスター株式会社に所属し、FP・IFAとして活動しています。
神奈川県平塚市出身で、現在は海老名市で妻と2人の子どもと暮らしています。私自身も、介護や転職をきっかけにFPへ相談し、お金の大切さに改めて気づいた経験があります。
お客様にも、ご自身の未来を考えるきっかけを届け、暮らしの節目に頼れる存在でありたいと考えています。
経歴・資格・相談への想いを見るFLOW
初回無料相談までの流れ
- STEP 01
LINEまたはフォームから
お申込みご希望の日時・相談方法・簡単な相談内容を、分かる範囲でお知らせください。訪問をご希望の場合は、市区町村までお知らせください。
- STEP 02
相談日時・方法の調整
当事務所からご連絡し、日程と相談方法を調整します。フォーム送信時点では、予約は確定していません。
- STEP 03
初回60分の無料相談
現在の状況や、ご希望の暮らしを伺い、今後考えておきたいことを一緒に整理します。必要に応じて、その後のサポート内容と料金をご案内します。
FAQ
初めての方へ、よくある質問
相談内容がまとまっていなくても大丈夫ですか？
はい。「将来のお金が心配」「今の備えが自分に合っているか知りたい」など、今気になっていることからお聞かせください。
保険や金融商品を契約する必要はありますか？
ご契約は相談の条件ではありません。保険・IFAの相談料は、金融商品のご契約の有無にかかわらず無料です。
支払方法や、日程変更・キャンセルの条件は？
有料のライフプラン作成は、銀行振込による一括・事前払いです。日程変更は無料です。キャンセル時の返金額や期限など、詳しい条件は「よくある質問」でご案内しています。
まずは、今気になっていることから。
「何から相談すればよいか分からない」という方も、お気軽にお話しください。初回60分の無料相談で、現在の状況とこれからの備えを一緒に考えます。
神奈川県・東京都への訪問相談、オンライン相談に対応しています。
※訪問相談の交通費は別途ご相談となります。