SERVICE サービス内容・料金
CONTACT 1回60分無料相談受付中
神奈川・東京のFP相談
家計や保険、住宅購入、教育費、資産形成、老後の生活など、お金の悩みは暮らしの変化とともに生まれます。
ファイナンス・パートナーでは、お客様が望む暮らしを伺いながら、今の状況を整理し、これからの備えを一緒に考えます。
初回相談は60分無料です。「何から相談すればよいか分からない」という方も、気になっていることからお聞かせください。
サービス・料金一覧
- 初回相談（60分）
- 無料
- 保険の新規加入・見直し相談
- 相談料無料
- ライフプラン作成（面談2回＋資料提供）
- 総額22,000円（税込）
- 資産形成・資産運用の相談
- 相談料無料
- 住宅購入・住宅ローン・売却の相談
- 個別にお見積り
- 相続・認知症への備えの相談
- 個別にお見積り
- 法人・経営者の方のご相談
- 個別にお見積り
ライフプラン作成
「住宅を購入しても、教育費や老後資金を準備できるだろうか」
「今の家計で、将来どのくらいの備えが必要なのか知りたい」
このような疑問に、将来の収支を見通すライフプラン資料を用いて向き合います。ご家族の状況や希望する暮らしを伺い、お金を準備する時期や、家計を見直すポイントを一緒に整理します。
総額22,000円（税込）
各90分の面談2回＋資料作成・提供
料金の内訳（税込）
・第1回：ヒアリング・現状の整理 11,000円
・第2回：ライフプラン資料の作成・提供、フィードバック 11,000円
合計：22,000円
1回目｜ヒアリング
現在の収入・支出、ご家族の状況、教育・住宅・老後などについてのご希望を伺います。お聞きした内容をもとに、専用ソフトでライフプラン資料を作成します。
2回目｜フィードバック・資料のお渡し
作成した資料を見ながら、将来の収支の見通しや、今後検討したいことをご説明します。ライフプラン資料はお渡ししますので、ご家族で今後の暮らしを考える際にもご活用いただけます。
お支払いについて
ライフプラン作成料22,000円（税込）は、銀行振込による一括・事前払いです。振込先はお申込み時にご案内します。お振込みの手数料はお客様のご負担となります。
お支払期限は、第1回面談の3営業日前までです。直前のお申込みの場合は、別途お支払期限をご案内します。
入金が確認できない場合は、面談・資料作成を開始せず、ご連絡のうえ日程を調整します。
日程変更・ご連絡について
日程変更は無料です。原則として、面談前日の18時までに公式LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。急な体調不良などの場合は、当日も対応します。
日程変更の場合、お支払い済みの料金は変更後の日程に引き継ぎます。
キャンセルも、公式LINEまたはお問い合わせフォームで承ります。初回無料相談・保険相談・IFA相談にはキャンセル料を設けていません。変更・キャンセルの際は、ご連絡をお願いします。
キャンセル・返金について
第1回面談の開始前：お支払い済みのライフプラン作成料22,000円を全額返金します。
第1回面談終了後、第2回面談の開始前：第2回分の11,000円を返金します。
第2回面談の開始前であれば、キャンセルのご連絡が当日であっても返金額は変わりません。資料作成の進捗にかかわらず11,000円を返金し、資料作成費用を追加で差し引くことはありません。
全サービスの提供後：お客様のご都合による返金は、原則として承っておりません。
返金方法・期限
返金額と振込先の確認後、7営業日以内に銀行振込で返金します。返金時の振込手数料は当事務所が負担します。
当事務所の都合でサービスを継続できなくなった場合は、日程変更または全額返金をお選びいただけます。
法令に基づく契約の解除・返金等の権利を、上記の条件によって制限するものではありません。
※営業日は土日・祝日を除きます。
※初回60分の無料相談は、有料サービスの面談2回とは別です。
※保険契約の有無によって、ライフプラン作成料は変わりません。
保険の新規加入・見直し相談
「今の保険が自分に合っているか確認したい」
「家族が増えたので、必要な保障を考えたい」
「毎月の保険料を見直したい」
現在の保障内容やご家族の状況、家計、ご希望を伺い、必要な備えを一緒に考えます。
保険の相談料は無料です。
保険契約の有無にかかわらず、相談料はかかりません。
ライフプラン資料の作成をご希望の場合は、別途、有料のライフプラン作成サービスをご案内します。内容と料金をご確認いただき、お申込みいただいてから作成します。
資産形成・資産運用の相談
教育費や住宅購入資金、老後資金など、お金を使う目的や時期に合わせて、資産形成の考え方を整理します。
NISA・iDeCoなどの制度について知りたい方、資産運用を始める前に相談したい方も、ご希望をお聞かせください。
資産形成・資産運用（IFA）の相談料は無料です。
金融商品のご契約の有無にかかわらず、相談料はかかりません。
金融商品の取引・保有に伴う費用は、相談料とは別に発生する場合があります。具体的な費用は事前にご説明します。
ライフプラン資料の作成をご希望の場合は、別途、有料のライフプラン作成サービスをご案内します。
住宅購入・住宅ローン・売却の相談
住宅購入の予算や返済計画、住宅ローンの借り換えについて、現在の家計と将来の支出を踏まえて考えます。
住宅購入・売却に関するサポートや、住宅メーカー・工務店のご紹介についてもご相談いただけます。
料金は、ご相談内容に応じて個別にお見積りします。
対応内容と料金をご案内し、ご確認いただいてからサポートを開始します。
相続・認知症への備えの相談
ご自身やご家族の将来について、元気なうちに考えておきたいことを整理します。
生前贈与や家族信託などのご相談にも、必要に応じて関連する専門家と連携しながら対応します。
料金は、ご相談内容に応じて個別にお見積りします。
専門家への依頼には別途費用がかかる場合があります。対応範囲と費用は事前にご案内します。
法人・経営者の方のご相談
中小企業の経理・財務に関するご相談や、福利厚生制度の導入についてもお受けしています。
事業の状況やお困りのことを伺い、必要なサポート内容を整理します。
ご相談内容・支援期間に応じて、個別にお見積りします。
神奈川県・東京都の訪問相談に対応
海老名市を拠点に、神奈川県・東京都での訪問相談に対応しています。オンラインでのご相談も可能です。
※交通費は訪問先に応じて別途ご相談となります。
まずは初回60分の無料相談へ
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。今のお悩みや、これから実現したい暮らしについてお聞かせください。
ご希望の日時・相談方法・簡単な相談内容をお知らせください。