PROFILE 木村 健のプロフィール

Kimura Takeru 木村 健

経歴・現在の活動

• 子どものサッカースクール：コーチとして約4年
• 小売業：新規営業として約4年
• アクサ生命保険株式会社：FPとして約6年
• MFA株式会社：FP・IFAとして約5年
• 現在：ライフマイスター株式会社に所属し、FP・IFAとして活動
• 2023年に個人事務所「ファイナンス・パートナー」を開所。個人のお客様のご相談に加え、中小企業の経理・財務に関する相談パートナーとしても活動しています。

資格・相談への想い・ご相談内容

保有資格

AFP・FP2級・証券外務員1種

会員情報

日本FP協会 会員
MDRT会員

私について

神奈川県平塚市出身です。高校進学を機に、家族の支えのもと静岡県で一人暮らしを始め、大学卒業までサッカーに打ち込んできました。

現在は神奈川県海老名市で、妻と2人の子どもと暮らしています。趣味は、子どもと出かけること、サッカー、フットサル、お笑い鑑賞、麻雀です。

お金の相談というと、少し身構えてしまうかもしれません。まずは普段の暮らしや、気になっていることから、気軽にお話しいただければと思います。

FPを志したきっかけ

祖父母の介護や転職などを通じて、自分の将来や暮らしを見つめ直す機会がありました。そのときにFPへ相談したことが、お金の大切さに改めて気づくきっかけとなりました。

「さまざまな情報を知ることで、人生の選択肢を増やせるかもしれない」

そう感じた経験が、今の活動の原点です。お客様にも、ご自身の未来を考えるきっかけを届け、迷ったときや暮らしの節目に頼れる存在でありたいと考えています。

大切にしていること

大切にしているのは、お客様が望む暮らしです。

「将来のお金が漠然と心配」
「家を購入しても、教育費や老後資金を準備できるだろうか」
「今の保険やお金の備えが、自分に合っているかわからない」
「投資や資産形成に取り組みたいけれど、自分に合った方法がわからない」

お金の悩みは、ご家族の状況や、これからどのように暮らしたいかによって変わります。まずはお話を丁寧に伺い、不安や疑問を整理したうえで、お客様のライフプランに合う選択肢を一緒に考えます。

ライフプラン・家計・教育費

教育費、住宅購入費、老後資金など、これから必要になるお金を見据えて生活設計を考えます。家計や固定費の見直しについてもご相談いただけます。

保険の新規加入・見直し

現在の保障内容や、ご家族の状況、将来の生活を踏まえて、必要な備えを一緒に考えます。

住宅購入・住宅ローン

住宅購入時の資金計画や住宅ローン、借り換えについて、毎月の家計と将来の支出を踏まえてご相談いただけます。

資産形成・資産運用・老後資金

NISA・iDeCoなどを含め、目的やライフプランに合わせた資産形成をサポートします。お金を使う時期や、リスクに対する考え方も踏まえて選択肢を整理します。

相続への備え・認知症への事前対策

生前贈与や家族信託など、ご自身とご家族の将来への備えを考えるお手伝いをします。必要に応じて関連する士業と連携します。

サービス内容・料金を見る

神奈川県・東京都の訪問相談

海老名市を拠点に、神奈川県・東京都への訪問相談に対応しています。オンラインでのご相談も可能です。お問い合わせの際に、ご希望の地域・日時・相談方法をお知らせください。

※訪問相談の交通費は、訪問先に応じて別途ご相談となります。

初回60分の無料相談

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。

「保険を見直したい」「住宅ローンについて相談したい」「将来のお金が心配」「投資・資産形成について相談したい」など、今気になっていることからお聞かせください。

初回相談は60分無料です。訪問相談の交通費は別途ご相談となります。具体的なサービス内容や料金は、サービス紹介ページでもご確認いただけます。

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