SERVICE サービス紹介

CONTACT 1回60分無料相談受付中

SERVICE01 ライフプランの作成

お客様のライフプランを一緒に考え、将来の収支計画を設計します。次に現在の収支状況を精査し、教育費や住宅購入費、老後の資金などの必要資金を具体的に把握。それにより、計画的な資金準備と安心して過ごせる毎日の実現を目指します。

※料金はすべて税込表記です。

人生設計やリスク許容度に応じた保険や証券、金融商品の選択をサポート。NISAや確定拠出年金などの各種金融商品から最適なプランを導き出し、お客様の財務戦略構築を支援します。

※料金はすべて税込表記です。

当事務所では、住宅購入にあたりお客様が最適な形で住宅ローンを組み直せるように、住宅ローンの借り換えサポートをご提供。住宅ローンの返済は、長期にわたるため、少しでも有利な条件で借り換えることは、家計の大きな助けとなるはずです。

また、メーカーや工務店のご紹介も可能です。誰にとっても、住宅の購入や売却は人生の一大イベント。ライフプランに応じた最適な住宅の購入・売却をサポートしますので、安心してご相談ください。

※価格などの詳細はお問い合わせください。

家族信託や生前贈与をスムーズに進めるお手伝いをします。家族間で信託を結ぶことは、将来の準備や不安の軽減につながることでしょう。必要に応じて他の士業との連携を取りながら、お客様やそのご家族の皆様とともに最適な対策を立て、より安心して生活できるよう伴走します。

※価格などの詳細はお問い合わせください。

企業ごとのニーズを満たす、福利厚生プランをご提案します。社会保険制度の最適化、健康保険や住宅補助、確定拠出年金制度の導入など、選択肢はさまざまです。その中から最も適したプランを選定し、導入過程を支援。企業にも社員にも有益な制度の導入を通じて、働きやすい環境の整備に貢献します。

※価格などの詳細はお問い合わせください。